Se l’IPO sarà completata con successo, SentinelOne diventerà la seconda società di sicurezza informatica israeliana di maggior valore dopo Check Point.
La società israeliana di sicurezza informatica SentinelOne ha presentato alla US Securities and Exchange Commission un prospetto rivisto per una quotazione in borsa alla Borsa di New York. Mentre in passato ci sono state segnalazioni secondo cui SentinelOne mira a una valutazione di $ 10 miliardi, l’ultimo deposito indica un più modesto $ 7 miliardi.
Ciò la renderebbe ancora una delle più grandi IPO israeliane di Wall Street e la seconda società di sicurezza informatica israeliana più preziosa dopo Check Point e davanti a CyberArk e Varonis. SentinelOne ha in programma di emettere 32 milioni di nuove azioni di tipo A a un prezzo compreso tra 26 e 29 dollari per azione per raccogliere tra gli 832 milioni di dollari e i 928 milioni di dollari. Tale importo potrebbe aumentare di ulteriori 125-139 milioni di dollari se i sottoscrittori esercitassero le loro opzioni al prezzo dell’IPO entro 30 giorni. La valutazione sarebbe tra $ 6,7-7,5 miliardi. A metà, la società avrebbe raccolto $ 878 milioni a $ 27,5) per azione, con una valutazione della società di $ 7,1 miliardi. La società raccoglierà oltre $ 1 miliardo, se i sottoscrittori esercitano le loro opzioni.
Il denaro raccolto servirà a SentinelOne come capitale circolante, scopi commerciali generali ed eventualmente acquisizioni di aziende o tecnologie. La prevista IPO sarà supportata da un lungo elenco di sottoscrittori: Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America, Barclays, Wells Fargo, UBS, Jefferies, Deutsche Bank, Piper Sandler, Cowen, BTIG, Needham, Loop Capital, Drexel Hamilton, e R. Seelaus.
SentinelOne è stata fondata nel 2013 in Israele dal CEO Tomer Weingarten e Almog Cohen, che non ha più un ruolo attivo nell’azienda. Con sede a Mountain View, California, il centro di sviluppo dell’azienda è a Tel Aviv. SentinelOne ha sviluppato una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale per proteggere gli endpoint inclusi laptop, computer desktop, server e server cloud, nonché altri dispositivi connessi al web.
Secondo IVC, la società ha raccolto fino ad oggi 797 milioni di dollari in otto round di finanziamento, l’ultimo dei quali è stato completato nell’ultimo anno con una valutazione aziendale di 3,26 miliardi di dollari. Supponendo che l’IPO venga completata a metà di $ 27,50 per azione menzionata nel prospetto, la quota del 3,9% di Weingarten varrebbe $ 238 milioni. Altri importanti azionisti includono Insight Partners (15,6%), Tiger Global (12,3%) e Third Point Ventures (11,1%).
